Nel Menù principale, nella sezione dei contatti troviamo la voce: Persone.
Una volta entrati sul modulo desiderato, viene presentata la lista dei dati anagrafici di tutti nostri contatti che sono delle persone vere e proprie, con questo modulo infatti si possono gestire al meglio tutte le persone fisiche collegate o meno ad un attività presente negli altri moduli Contatti (Potenziali, Clienti e Fornitori).
Nella barra in alto sono presenti a sinistra gli strumenti di ricerca semplice ed avanzata.
In alto a destra invece sono disposte le funzioni di azione lista/griglia. Queste funzioni possono presentarsi o meno, in base ai dati visualizzati nel modulo o a seconda dei permessi impostati dall'amministratore di sistema.
Le principali funzioni di azione sono:
Nuovo Elemento Permette l'inserimento di un nuovo elemento in lista. | |
Esporta Permette l'esportazione dei dati visibili a schermo | |
Visualizza Preferiti Permette di filtrare la lista o la griglia visualizzando solo gli elementi già inseriti nei preferiti. | |
Modalità di Visualizzazione Permette di passare dalla visualizzazione lista alla visualizzazione griglia o viceversa. | |
Filtri Permette di filtrare la lista o la griglia sulla base di elementi di classificazione. |
La funzione di Nuovo Elemento viene visualizzata solo se il modulo prevede l'inserimento dati e soprattutto in base ai privilegi dell'utente.
Cliccando sul tasto di inserimento si apre una nuova finestra che permette la compilazione dei campi relativi al nostro contatto.
Una volta compilati tutti i dati richiesti è possibile salvarli semplicemente cliccando sul tasto di spunta verde presente in alto a destra.
Qui di seguito un video che offre una panoramica di quanto detto finora:
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