Offerte e Ordini

All'interno del menù principale, nella categoria "Documenti " troviamo le voce "Offerta" e "Ordine".


Una volta entrati sul modulo desiderato viene presentata la lista dei documenti generati precedentemente.


Nella barra in alto sono presenti a sinistra gli strumenti di ricerca semplice ed avanzata, in alto a destra invece sono disposte le funzioni di azione lista/griglia, queste funzioni possono presentarsi o meno, in base ai dati visualizzati nel modulo o a seconda dei permessi impostati dall'amministratore di sistema.



Le principali funzioni di azione sono:


Nuovo Elemento
Permette l'inserimento di un nuovo elemento in lista.
Esporta
Permette l'esportazione dei dati visibili a schermo
icona%20lista.jpgicona%20tabella.jpg
Modalità di Visualizzazione
Permette di scegliere tra la visualizzazione lista, a griglia o a catalogo.
 
Filtri
Permette di filtrare la lista o la griglia sulla base di elementi di classificazione.

La funzione di Nuovo Elemento viene visualizzata solo se il modulo prevede l'inserimento dati e soprattutto in base ai privilegi dell'utente.

Cliccando sul tasto di inserimento si apre una nuova finestra che permette la compilazione dei campi relativi al nuovo documento di offerta/ordine.


Tramite il primo selettore, Tipo Documento, è possibile modificare la tipologia di documento (Offerta, Ordine o Documento Fiscale).

Sempre dal tab "Principale" è possibile scegliere l'Azienda di riferimento, la Valuta, il Listino e la Modalità di Pagamento, oltre al poter specificare le differenti tipologie di Date (Data Documento, Scadenza, Consegna Richiesta, etc...) che variano in funzione del tipo documento.

Altrettanto importante è il tab "Prodotti" che permette di visionare e aggiungere prodotti al documento.

Se presenti già dei prodotti, perché inseriti tramite la funzione Aggiungi al Carrello dalla scheda prodotto, sarà possibile intervenire sulla loro quantità oppure eliminarli tramite apposita icona rossa posta sulla sinistra del prodotto.
Tramite il relativo tasto + invece viene aperta una seconda scheda con la lista di tutti i prodotti presenti nel catalogo.

Tramite apposita icona blu posta a fianco di ciascun prodotto è possibile aggiungere prodotti al carrello in maniera rapida, utilizzando eventualmente il motore di ricerca per filtrare i prodotti per codice o descrittivo.


Una volta salvato il documento di offerta/ordine tramite apposita spunta verde in alto a destra, il documento sarà automaticamente impostato come Provvisorio.


Riaprendo il documento Provvisorio, al fondo del tab Principale, possiamo trovare differenti azioni che possono variare in base al Tipo Documento e allo stato di quest'ultimo, oltre che in base ai permessi del proprio account.

  • Conferma Documento: Imposta un documento da Provvisorio a Confermato.

  • Ordina: presente solo su Offerta, permette di duplicare il documento e impostare l'offerta con gli stessi parametri.

  • Annulla Documento: importa un documento in Annullato.

  • Invia Documento: permette di inviare il documento via email al contatto azienda di riferimento.

  • Duplica Documento: permette di creare un nuovo documento duplicato.

Il pulsante Invia Documento invierà il documento solo ed esclusivamente agli indirizzi email specificati nel campo "Email Destinatari Alternativi", della scheda interna "Spedizione" in fase di creazione del documento stesso.
Se il campo sopradescritto non è compilato il pulsante "Invia Documento" invierà il documento al contatto assegnato su documento, se non presente invierà il documento ai riferimenti aziendali partendo dapprima dalla sede alternativa impostata come ricevente dei documenti e se non presente invierà il documento alla mail presente sulla scheda della controparte.
Il documento verrà inviato in copia e lei e a una e una soltanto degli indirizzi mail in base alle priorità sopradescritte, chiaramente compilare il campo "Email Destinatari Alternativi" permetterà di inviare lo stesso documento a più persone.


Tramite il tasto PDF posto in alto a destra è invece possibile generare un PDF di Anteprima Documento, tale documento è personalizzabile in alcuni aspetti grafici.

Per maggiori informazioni visitare la sezione Personalizzazione Documenti PDF.


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