Potenziali, Clienti e Fornitori

In fase di inizializzazione possono essere comode le procedure di importazione anagrafica tramite file in formato Excel o CSV.

Per maggiori approfondimenti puoi accedere alla sezione di Help dedicata all'Importazione Potenziali, Clienti o Fornitori.

In alternativa, puoi iniziare da subito a caricare dati direttamente da sistema.

Tramite il menù laterale è possibile accedere rapidamente alla lista dei propri Contatti Pontenziali, Clienti e Fornitori.

Una volta entrati sul modulo desiderato, viene presentata la lista dei dati anagrafici relativi al modulo scelto.

Nella barra in alto sono presenti a sinistra gli strumenti di ricerca semplice ed avanzata. 

In alto a destra invece sono disposte le funzioni di azione lista/griglia. Queste funzioni possono presentarsi o meno, in base ai dati visualizzati nel modulo o a seconda dei permessi impostati dall'amministratore di sistema.

Le principali funzioni di azione sono:

	Nuovo Elemento Permette l'inserimento di un nuovo elemento in lista
	Visualizza Preferiti Permette di filtrare la lista o la griglia visualizzando solo gli elementi già inseriti nei preferiti
	Modalità di Visualizzazione Permette di passare dalla visualizzazione lista alla visualizzazione griglia o viceversa.
	Filtri Permette di filtrare la lista o la griglia sulla base di elementi di classificazione

La funzione di Nuovo Elemento viene visualizzata solo se il modulo prevede l'inserimento dati e soprattutto in base ai privilegi dell'utente.

Cliccando sul tasto di inserimento si apre una nuova finestra che permette la compilazione dei campi relativi al contatto.

Una volta compilati tutti i dati richiesti è possibile salvarli semplicemente cliccando sul tasto di spunta verde presente in alto a destra.

In fase di caricamento/modifica nuovo Potenziale, Cliente o Fornitore, sono particolarmente importanti i due check Cliente e Fornitore.

• Nel caso entrambi non siano abilitati, il nuovo contatto verrà salvato nei Potenziali.
• Nel caso sia abilitato il check Cliente, il contatto risulterà visibile anche nella lista Clienti. 
• Nel caso sia abilitato il check Fornitore, il contatto risulterà visibile anche nella lista Fornitori.

Di fatto è possibile creare un contatto Potenziale ignorando i due check in questione. Oppure creare un Cliente che può anche essere fornitore, abilitando uno o entrambi i check.

Nel caso poi la form, come in questo caso, sia particolarmente complessa, i diversi campi di input vengono suddivisi in diversi "raggruppamenti" visibili in alto la form.

Nel caso specifico di contatti, sono presenti i raggruppamenti:

• Principale: presenta i principali dati anagrafici di contatto e classificazione
• Vendite: presenta i principali dati di classificazione cliente e di assegnazione di quest'ultimo ad uno o più agenti. I profili di classificazione presenti in Vendite sono gestibili attraverso la sezione Classificazioni presenti nel menù contatti (vedi sezione Classificazione Contatti).
• Pagamenti: presenta i principali parametri di configurazione per i pagamenti (Valuta, Listino, % di Sconto standard, Modalità di Pagamento preferite, etc...)
• Spedizione: presenta i principali parametri di configurazione spedizione (Modalità di Spedizione, Porto di Spedizione, Indirizzi Alternativi, etc...)
• Note/Allegati: presenta dei campi di note e note aggiuntive collegate al contatto